Bei einem Carve-Out werden Unternehmensteile ausgegliedert, abgespalten und verkauft. Die Transaktion soll im ersten Quartal 2023 abgeschlossen werden – vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Wettbewerbs- und Aufsichtsbehörden. Im Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftete Agfa Offset Solutions einen Umsatz von 748 Mio. EUR, entsprechend einem weltweiten Marktanteilvon rund 20%.
Aurelius wird Agfa Offset Solutions dabei unterstützen, bestehende Geschäftsinitiativen voranzutreiben und die Marktposition auszubauen. Dazu soll der Fokus auf Innovation und ein qualitativ hochwertiges Angebot gelegt werden sowie integrierte Produktions- und Handelsbereiche weiter gestärkt werden. Aurelius beschränkt sich nicht auf eine bestimmte Branche. Schwerpunkte im Portfolio liegen in den Bereichen IT & Business Services, Industrieunternehmen & Chemie und Lifestyle & Konsumgüter.
Gründungspartner Dr. Dirk Markus: »Agfa Offset Solutions ist eine ideale Ergänzung zu unserem Portfolios. Kontinuierliche Innovationen der Druckplattentechnologie und zugehöriger Softwarelösungen sowie die Entwicklung des Marktes nach der Pandemie ermöglichen Aurelius, vorhandenes Know-how zu nutzen und Wachstum im Druckvorstufenmarkt zu sichern. Flankiert werden diese Bestrebungen mit einer Konzentration auf weitere Wachstumsmärkte, unter anderem Verpackung und Prepress-Software. Mithilfe hauseigener innovativer Forschung und der externen Unterstützung von Aurelius wird das Unternehmen die laufende Konsolidierung der Branche anführen.«
Pascal Juéry, CEO der Agfa-Gevaert Gruppe: »Corporate Carve-outs erfordern erfahrene Partner. Mit Aurelius hat Agfa den idealen Partner für diese Transaktion gefunden. Wir sind überzeugt, dass die beeindruckende Erfolgsbilanz von Aurelius im Industriesektor die Grundlage für das künftige Wachstum der Division Offset Solutions bilden wird.«
